קליטת פניות ומעקב ללקוחות
הלקוחות נכנסים לחשבון שלהם כדי לפתוח פנייה, לראות אם נדרשת מהם פעולה ולעקוב אחר ההתקדמות.
פיתוח מערכות לעסקי שירות
פורטל לקוחות לעסקי שירות
לקוחות יכולים לפתוח פנייה, להעלות מסמכים ולראות התקדמות. הצוות מקבל סביבת עבודה להקצאת פניות ולמעקב אחריהן. אני בונה את הפורטל ואת תהליך העבודה הפנימי סביב הכלים שהעסק שלכם כבר משתמש בהם.
דוד המגיד · מפתח תוכנה
WhatsApp מייל לדודמה אפשר לנהל בפורטל הלקוחות
מסמכים והרשאות
משייכים קבצים לפנייה המתאימה ומגדירים מי יכול לראות, להעלות ולהוריד כל מסמך. הערות פנימיות נשארות בסביבת הצוות.
עבודת צוות וחיבור ל־CRM
מקצים כל פנייה לעובד ומחברים את פרטי הלקוח או התיק שנדרשים ל־CRM הקיים.
פורטל שבניתי ליועצי הפורום
הפורום להגנת הצרכן
סביבת עבודה ליועצים בתיקים שהוקצו להם
בניתי לפורום להגנת הצרכן סביבת ניהול תיקים מרכזית ופורטל נפרד. היועצים יכולים לעיין בתיקים שהוקצו להם, במסמכים ובהקלטות, להוסיף הערות ולעדכן סטטוס.
כך בניתי את מערכת הפורום למדריך לפיתוח פורטל לקוחותאיך פנייה עוברת דרך הפורטל
הלקוח פותח פנייה
הלקוח מוסר פרטים ומעלה את המסמכים הדרושים.
הצוות בודק את הפנייה
איש צוות מקבל אחריות, בודק מה התקבל ומבקש השלמות לפי הצורך.
הלקוח רואה את הצעד הבא
מפרסמים עדכון ללקוח ומתעדים את תוצאת הטיפול ברשומת הפנייה.
מה הייתי בודק קודם
עוקבים אחר פנייה אחת
עוברים על פנייה מהקליטה ועד הסגירה ובודקים אילו פרטים מועתקים בין מערכות ולמי הם נחוצים.
מגדירים אחריות
קובעים מי מטפל בכל שלב ומי צריך לראות את הרשומה. זה עוזר לתכנן הרשאות לפני בניית המסכים.
בודקים טיפול מקצה לקצה
מעבירים פנייה מייצגת בגרסה הראשונה ובודקים עם הצוות את ההעברה, עדכון הלקוח והתיעוד בסגירה.
שאלות נפוצות
אפשר לחבר את ה־CRM או היומן הקיימים?
אבדוק את הממשקים והנתונים הדרושים לפני הגדרת החיבור. קודם מגדירים מי אחראי לכל רשומה ומה הצוות עושה כשסנכרון דורש טיפול.
צריך פורטל ללקוחות כבר בגרסה הראשונה?
התחילו מהסיבה הנפוצה שבגללה לקוחות פונים לעדכון או לשליחת מסמך. אם נדרש גם שיפור פנימי, אפשר לבנות ולבדוק את שני הצדדים יחד.
אפשר לייבא נתונים מגיליונות?
אפשר להחליט מה מעבירים, לזהות כפילויות ולבדוק ייבוא על מדגם לפני העברת הרשומות הפעילות.
ספרו לי מה הלקוחות שלכם צריכים לעשות
תארו פנייה אחת, את המסמכים שאתם אוספים ואת הכלים שהצוות משתמש בהם. אפשר להגדיר גרסה ראשונה סביב התהליך הזה.
WhatsApp מייל לדוד